유럽 국채 발작을 이긴 시장! 반도체 나라들 신고가 또는 급등! 미국 하이닉스 5% 급등 10월 2일 장전 시황
<< 우리 시장 이야기 >>
# 시장
1. 中·홍콩 휴장 속 日 증시 3% 급등…마이크론 실적호재[Asia마감]
아시아증시, 중화권 휴장ㆍ日 기술주 급등⋯닛케이 3.3%↑
[일본 증시] 닛케이, 마이크론 훈풍에 3%↑...6만8000선 회복
2. [올댓차이나] 대만 증시, 韓美 반도체 호조에 0.86%↑ 상승 마감…1주 만에 사상최고 경신
3. 한국 수출 8천억달러 첫 돌파…9월 1천209억달러 역대 최대(종합)
4. "반도체 하나로 日 전체급"…한국이 세운 '역대급 기록'
K반도체 하나가 日 수출액 맞먹어
'年수출 1조달러' 돌파 유력
반도체의 힘…매일 7.6조씩 수출
9월 사상 첫 1200억달러 돌파/ 3개 분기 만에 지난해 실적 넘어
https://www.hankyung.com/article/2026100185071
장 중 대화 때 오늘 우리 시장이 반등한다면 9월 반도체 실적 때문이라고 적었고요.
어제 우리 시장 상승 전환 첫 번째 힘은 반도체 수출이 맞고요.
두 번째 힘은 해외 움직임 때문입니다.
장 중 대화 때 일본 반도체와 소프트뱅크는 급등하는데 우리만 약하다고 했고요.
아무리 삼전닉스 두들겨 패는 매도를 해도 거부할 수 없는 힘이 나왔는데
일본 반도체 급등, 대만 개장 후 신고가 돌파
나스닥 선물 0.6%대 상승
이런 상황에서 우리 선물 지수가 –1%대 하락 보는 것은 어불성설이죠.
1. 금융당국 "채권시장 변동성 확대시 '100조+α' 시장안정프로그램 지원 확대"
금융당국, '금융시장 상황점검회의' 개최
국채 3년물 금리 4% 돌파…"회사채 스프레드는 과거 위기보다 낮아"
시장안정프로그램 적극 집행…채권시장 불안 확대시 지원규모 확대
4분기 은행채·여전채 발행규모 ·만기구조 점검…취약차주 지원 강화
https://www.newsis.com/view/NISX20261001_0003810233
2. SK하이닉스, 솔리다임 중복상장 논란에 “결정된 것 없어…주주가치 우선”
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1280356.html
3. "내 지분 어쩌나"…솔라다임 상장설에 개미들 나섰다
https://n.news.naver.com/article/215/0001267929
묘하게 11시부터 강하게 반등했는데요.
반도체 수출 소식에도 일본 시장 상승에도 대만 개장 후에도 사실 선물은 하락이었거던요.
그런데 11시부터 움직인 것은 뭘까?
저는 2 가지로 보는데 첫 번째는 일본은 국채 급등 무시하고 지수가 달리고
우리는 채권 안정화 대책 100조가 나왔고요.
결정적인 것은 하이닉스에서 발표한 솔리다임 상장에 대한 입장 표명입니다.
정해지지 않았고 장기적 주주 가치를 위해서 행동하겠다는 다짐이었습니다.
외국인 선물 매수가 그즈음 –5000억대 매도에서 매수가 들어오기 시작하고요.
3시 정도 장 후반에 5000억대 매수까지 갑니다.
막판에 다 던져서 –1079억 매도지만 말입니다.
계속 적고 있지만 외국인은 선물로 지수 놀이 중이고요.
어제는 현물도 11시부터 매수해서 최종 3542억 모처럼 외국인 현물 매수 전환이었고요.
대부분 수급 변화가 10시 30분부터 11시 사이에 나오기 시작하는데
이때 나온 소식이 바로 정부 채권 대책과 하이닉스 솔리다임 입장 표명이었다는 생각이고요.
1. "자회사 상장 땐 ADR 가치 하락"…SK하이닉스는 이미 경고했다
7월 美 투자설명서에 자회사 IPO·스핀오프 가능성 명시
"자회사 가치 별도 주식에 귀속…SK하이닉스 ADS 가격 악영향"
두 달 뒤 솔리다임 IPO 주관사 물색…업계 "분쟁 대비 위험 고지"
https://v.daum.net/v/20261001090004494
그래도 여전히 남은 문제가 기사 보시면 하이닉스가 미국 상장할 때 제출한 서류에
이미 솔리다임 상장에 대해 언급했다는 것이죠.
법적으로 솔리다임 중복 상장이 전혀 문제가 안 된다는 이야기죠.
어제는 단기적 미봉책이 나왔지만 여전히 솔리다임 상장 우려는 남았다고 보고요.
1. 코스피, 마이크론·반도체 수출 훈풍에 상승 전환…코스닥 5거래일 연속↑
2. 코스피, 6,900선 회복···반도체 관련 종목 강세에 장 중 상승 전환
3. 코스피 장 후반 '급반전'.. 삼성전자·SK하이닉스 '급등'
장 초반 6800선 밀린 코스피, 반도체 힘입어 6971선 급반등
마이크론 호실적·수출 기대 맞물려 삼성전자·SK하이닉스 강세
코스닥 4.48% 급등…반도체 소재·장비주 매수세도 크게 확대
7000선 코앞까지 오른 코스피, 금리·환율 변수는 여전히 부담
https://v.daum.net/v/20261001160907994
4. 코스피, 장중 하락 딛고 1.95% 상승…7000선 바짝[fn마감시황]
장 초반 약세 보이다 반도체 수출 호재에 상승
외국인 5거래일 연속 매도에도 '7000선' 근접
실적 개선 기대감 높은 종목 위주로 '순환매'
https://v.daum.net/v/20261001164744221
장 중 대화 때도 언급했지만 삼전닉스는 마이크론 실적에 반응이 없이
오히려 하락 중이었고요. 모든 수급은 코스닥 반도체 소부장을 향하고 있었고요.
코스피는 파는 외국인과 기관이 코스닥은 매수 중이었고요.
코스닥 반도체 소부장부터 마이크론 효과는 시작되었고요.
위에서 언급한 것처럼 일본 반도체와 나스닥 선물 상승 동조화겠죠.
1. 삼성에피스, 테바와 면역질환 시밀러 2종 파트너십 계약
파센라·일라리스 시밀러 개발
두 제품 모두 특허 만료 임박해
규제 간소화에 포트폴리오 확대
https://n.news.naver.com/article/011/0004667483
그런데 반도체 소부장만 달린 것이 아니고요.
코스닥 제약바이오가 같이 움직였습니다.
이유로 저는 신저가까지 갔던 삼성에피스 홀딩스가 7% 급등한 것이 도움 되었다는 생각입니다.
누가 제가 비판한 코스닥 3000 시대가 물 건너갔다..
1. 2차 국민참여성장펀드, 이틀간 약 2700억원 판매…전체 45% 수준
2차 국민참여성장펀드 이틀간 2693억원 판매…목표액 45% 채워
2차 국민참여성장펀드 출시…서민 우선배정 50%로 확대
2차 국민참여성장펀드 첫날 2천억원 판매…일부 온라인한도 소진
국민참여성장펀드 인기가 시들하다. 정책 기대감 소멸이다.
뭐 온갖 것으로 제가 비판했는데 어제는 국민참여성장펀드 효과도 나왔다는 생각이고요.
제가 계속 언급하는 사모펀드와 ETF 만드는 운용사, 그리고 수익률 게임 시작한 연기금
새 국민연금 대표가 정해졌고요.
이래서 코스닥에서 이런 시장 주요 주체들의 4분기 수익률 게임이
반도체 소부장과 제약 바이오에서 나왔다는 생각입니다.
# 호재 순환매
1. [특징주]트럼프, 韓 알래스카 LNG 투자 발표…대한제강 등 철강주 '급등'
2. 이 대통령 “알래스카 LNG, ‘상업성’ 전제돼야···원금 회수까지 이익 5 대 5 배분”
3. 합의에는 없는 알래스카 LNG ‘500억 달러’…“상업적 합리성 조건”
4. 대미투자 수혜…제강·원전주 들썩
대한제강 17%·고려제강 5% 쑥
韓 "텍사스 발전소만 투자 확정"
https://n.news.naver.com/article/015/0005338309
5. 지투파워, 두 달 새 주가 50%↑…AI 전력 수요에 실적·수주도 ‘쑥’
기업가치 제고 계획도 발표…2030년 매출 3000억·영업익 330억 목표
https://v.daum.net/v/20261001111946260
6. GS건설, 데이터센터 추가 수주 임박…목표가 26.3%↑-다올
7. 두산, 공격적 증설에 내후년이 기대된다-메리츠
8. 두산에너빌리티, 베트남 오몬3 가스발전소 8400억 수주 쾌거
베트남 가스발전 시장 연속 수주 확정
PVN과 전략적 파트너십 강화
2030년 준공 목표로 EPC·스팀터빈 공급
https://v.daum.net/v/20261001100806566
9. LS일렉트릭, 북미 AI 데이터센터에 1800억원대 초고압 변압기 공급
345㎸ 초고압 변압기 1억3341만달러 수주
9개 변전소에 2030년까지 순차 납품
https://v.daum.net/v/20261001103230144
10. LS전선, 구미에 1천500억 규모 '희토류 영구자석' 국내 첫 생산 거점 구축
신설법인 코리아모션웍스에 1천500억 출자
국내 첫 대규모 영구자석 생산 거점 낙점
https://v.daum.net/v/20261001152718276
어제 순환매는 반도체와 제약바이오에만 나온 것이 아니고요.
대미 투자에서도 나왔고요.
철강 원전 건설이 움직였고요.
국군의 날이라 우주 방산도 움직이고요.
현대모비스 덕에 또 자동차 부품도 움직이고요.
지수만 반등한 것이 아니고 업종이나 테마도 같이 확산된 날이었고요.
그렇게 어렵다고 하던 증권주도 어제는 상승합니다.
어제 특징은 순환매의 폭넓은 확산 이렇게 정리하고요.
# 악재 순환매
1. "재고는 부족한데 겨울 성수기" S-OIL '후끈' [한국주식 원포인트 레슨]
https://v.daum.net/v/20261001162106691
2. [단독]"흰 우유 남아돌아" 원유 2.6만톤 줄인다...물량 협상 타결
https://v.daum.net/v/20261001093300152
3. "이제는 사라" 달라진 평가…'25만→32만원' 목표가 뛴 옛 황제주 [주식R]
신영, LG생건 목표가 25만→32만원
닥터그루트 북미 성장·면세 회복 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001267933
4. 백종원 매장 줄줄이 폐점…주가 40% 급락에 꺼낸 승부수
더본코리아 '지역개발' 승부수 통할까
올 들어 주가 40% 넘게 급락/ 새 먹거리로 지역개발 낙점
예산시장 모델 앞세워 전국 확장/ "수익성 검증까지 시간 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005338370
5. PRS 등 4조6000억… SK이노, 금융 익스포저 10兆 육박
모회사 신용 덧댄 PRS 구조 탓
기초자산 가치 떨어지면 정산부담
회사채·CP 차환 맞물릴 가능성
신용등급 강등 땐 '현금청구 폭탄'
https://n.news.naver.com/article/014/0005583904
6. 3차 ESS 수주 노리는 배터리 3사…국산 소재·안전성으로 승부
3차 입찰 1180MW, 단일 공고 역대 최대
가격·비가격 평가 각각 50점 반영
LG엔솔, 오창 LFP 생산·소재 국산화 준비
삼성SDI, 화재 안전성·국내 생산 기반 강화
SK온, 서산 LFP 전환·국산 양극재 확보
https://v.daum.net/v/20261001145050380
매일유업이 신저가 근처까지 하락 중이고요.
코스피에서는 하이브가 코스닥에서는 JYP가 신저가였고요.
CJ대한통운도 신저가 나오더군요.
삼성그룹 삼성카드와 호텔신라도 신저가 제일기획은 자사주 소각으로 신저가 벗어나고요.
은행주들은 요즘 치명적입니다.
조선 손해보험도 하락 업종인데
가장 크게 하락한 곳은 정유주입니다.
SK이노베이션 S-OIL이 –8%에서 –6% 가까운 급락이 장중에 나오더군요.
배터리는 큰 상승은 못하고요.
# 변동성/ 수급
1. 외국인은 팔았지만…삼전닉스, 3% 안팎 급등 마감(종합)
마이크론 깜짝 호실적, 반도체 수출 호조 등 호재
2. 삼전 자사주 매입 '종료'...외인, 바통 이어받나
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001267911
3. '자사주' 막바지… 롤러코스피 다시 타나
10월 첫날 수출 호재 등 영향 코스피·코스닥 동반 상승
수급 버팀목 종료시점 美 CPI 등 발표, 단기분수령 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005421342
4. 자사주 매입효과 끝물… 증시 수급공백 비상
삼전 100% · SK하닉 73% 완료
거래대금 줄어 주가 불안도 확산
https://n.news.naver.com/article/014/0005583935
5. 자사주 다 샀고 외국인 떠나고… 반도체 실적만 보는 코스피
자사주 매입 빼고 매수세 '부재'
반도체 투톱 비중 커 지수에 부담/ 증권가 "추가하락 제한적" 전망
AI투자 지속 등 반도체 업황 견조/ 채권금리 안정, 외인 복귀 변수로
https://n.news.naver.com/article/014/0005583910
삼성전자 자사주 매수가 끝났고요 이제 하이닉스만 남았습니다.
자사주 매수 끝나는 상황에 대한 우려 기사가 많고요.
1. 10월 코스피, 수급 공백 메울 '100조원대 트리거'가 온다
삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원: 두 기업 모두 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주환원에 쓰겠다고 밝혔습니다.
하반기 대규모 자금 유입 대기: 두 기업의 잉여현금흐름을 기반으로 추산 시, 4분기부터 하반기에 걸쳐 약 100조 원 규모의 자금이 삼성전자의 자사주 매입과 SK하이닉스의 배당 형태로 증시에 쏟아질 예정입니다.
https://v.daum.net/v/20261001131608913
이 기사는 삼전닉스가 잉여현금흐름의 50% 이상 주주 환원에 사용한다고 했으니
추가 자사주 매수 기대감으로 버틸만하다는 이야기고요.
외국인과 기관 수 싸움이 굉장히 치열할 것 같습니다.
9월 현물 매도 집중한 외국인이 4분기 수익률 게임을 위해 삼성전자나 하이닉스
둘 중 하나에라도 매수 들어오면 좋겠는데
그럼 물린 개인들 물량 받이 역할 아닙니까?
쉽게 현물 매수 하겠나 싶고요.
연기금은 상반기 물량 조절 실패 비난을 받는데 또 더 크게 매수하면서
나보다 더 바보 역할 할까 싶고요.
개인은 뭐 돈이 없고 투심이 위축되어 있고요.
7000 위에세 100조 이상 물려 있다고 하는데 이걸 천천히 녹이려는 전략이
외국인과 기관 수급 일 것이라는 생각입니다.
실적 발표나 호재 기사에 일시적으로 외국인 매수가 가능하겠지만
추세가 될까 싶고요.
지수 올리고 싶으면 선물로 올린다는 생각이고요.
어제 코스피 변동성 지수는 41까지 내려왔습니다.
이제 뭐 사이드카는 없다고 봐야겠고요.
어제 장중 대화 때 적었지만 어제는 –1% 아래에서는 레버리지 담을 수 있는 시기였다는 생각이고요.
요즘 변동폭은 20P를 조금씩 넘네요.
그래도 1차는 20P 정도 잡으면 될 것 같고 변동성 지수가 저렇게 내려왔으니
최대치는 30P 정도 잡으면 될 것 같습니다.
변동폭 대응 기법 최대 단점은 어제같이 막판까지 한 방향으로 급반등 하면
역매매가 어려운 것이 단점이고요. 시장 추세 보고 오후 진입은 항상 주의!
# 삼성전자 반도체
1. "HBM 등 맞춤형 반도체 급부상"…삼성전자·SK하이닉스 재평가 기회 맞나
2. 美 마이크론, ‘AI 붐’ 타고 실적 5배… 韓 반도체도 청신호
주성엔지니어링, 장중 시총 11조 돌파… 에코프로 제치고 2위까지
주성엔지니어링, 에코프로비엠 제쳤다…코스닥 시총 상위 소부장 포진
주성엔지니어링 코스닥 시총 3위 올라
올 들어 코스닥 시총 10위권에 반도체 소부장 기업 대거 진입
https://v.daum.net/v/20261001063212036
3. 삼전닉스 메모리팹 증설 속도전…17기 완공땐 세계 총생산 맞먹어
https://v.daum.net/v/20261001161000052
4. 세미파이브 703억 규모 북미 AI 추론칩 수주…모빌린트와 로봇용 반도체도 개발 나서
5세대 적용 추론 가속기 2028년 양산 목표…K-온디바이스 국책과제로 농업 로봇용 칩도 개발
https://v.daum.net/v/20261001171051452
5. [단독] 삼성전자, ‘우선주 소각’에 원론적 답변…“괴리율 좁힐 방안 강구”
라이프자산운용 보낸 주주서한에
“주주환원 최선 다하겠다” 원론 입장
지배구조 탓 보통주 소각 부담 속
우선주 중심 매입은 역차별 우려
https://n.news.naver.com/article/011/0004667479
어제 외국인이 삼성전자 –75만주 매도 보유율이 46.4%입니다.
바닥일 것 같은데 하이닉스처럼 50% 깨진 모습이 삼성전자에서 나올지 걱정이네요.
기관만 4만주 조금 더 사고요.
외국인 하이닉스 수급은 7일 연속 매도 보유율이 49.78%
안 삽니다.2만 4천 주 정도 매수
그렇게 좋다고 보고서 내면서 안 삽니다.
자사주 매수 기간을 물량 정리 기간으로 삼는 것 같고요.
선물로 조절하면서 비싸게 판다는 생각입니다. 헤지용으로도 파생을 이용하고요.
핵심은 좀 더 비싸게 현물 매도한다는 생각이고요.
일본 대만 반도체로는 수급이 들어가는 것 같은데
이상하게 삼전닉스에서는 물량을 빼는 모습이네요.
이익에 대한 의심은 추호도 할 이유가 없는데 말입니다.
삼전닉스 문제는 늘 적지만 수급 문제입니다.
물린 개인에게 탈출 기회를 쉽게 안 준다. 지쳐서 대규모 손절을 해야
올라가지 싶습니다.
<< 미국 시장 이야기 >>
# 국채
1. [뉴욕증시]제조업 지표 예상 하회…일제히 하락
2. 영국 30년물 국채 금리 장중 6％ 돌파…G7서 14년만(종합)
프랑스 10년물 5％ 육박
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016352215
3. 미니애폴리스 연은 총재 "금리 얼마나 올려야 할지는 몰라"
"공급 충격 5년 이어지면 결국 Fed 물가 낮춰야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005823795
4. 마이크론엔 시큰둥, 채권엔 들썩… 미 국채 5.3%에 개미 지갑 열렸다
미국 10년물 국채 금리 24년만 최고치
개인, 미 10년물·30년물 49억 원 매수
마이크론은 최대 실적에도 0.37% 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000957201
5. "美 추가 금리 인상 없을 수도"…'파격 전망' 나온 이유 [분석+]
골드만삭스 "10월 인상 가능성 낮아"
근원 PCE 예상 밑돌고 소비심리 둔화
뉴욕 연은 총재 "인상 서두를 필요 없다"
한은 연내 금리 인상 셈법도 복잡
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005338388
시간 순서로 미국 시장을 정리하면
첫 번째 유럽 특히 프랑스 국채가 난리가 났습니다.
그래서 유럽 대부분 지수가 –1%대 하락으로 시작했고요.
유럽 시장 개장 후에는 나스닥 선물이 상승 폭 축소하고요.
미국 시장 개장 후에는
유가 상승, 미국 국채도 유럽 영향으로 상승 이렇게 하락세가 완연했고요.
1. 10년물 수익률이 24년 만의 최고치를 기록한 뒤 채권 반등, 투자자 매수세 유입
2. 연준 부의장 필립 제퍼슨이 중앙은행이 9월 25bp 금리 인상에 이어 다시 금리를 올리기 전에 신중을 기할 수 있다고 시사한 뒤 추가로 하락했다.
3. 10년 만기 미국 국채 수익률이 24년 만에 최고치를 기록한 후 하락했습니다.
https://www.cnbc.com/2026/10/01/us-treasury-bond-yield.html
그렇게 우울한 모습을 보이던 시장에 미국 국채에 저가 매수가 들어오기 시작합니다.
그리고 결정적으로 연준 위원이 금리 인상 빨리 안 해도 된다. 더 지켜보자. 이런 발언이 나오고요.
이 두 힘 덕택에 미국 국채 수익률이 하락 전환하고요.
10년물이 5.362까지 갔다가 5.242 마감입니다.
국채 하락이 미국 시장 살렸고요. 트럼프 타코가 아니고 연준 위원 타코가 나왔습니다.
# 유가 이란
1. 사우디 주도 연합군 "후티, 성지 메디나에 전력공급하는 배전소 공격"
2. 美, 중동에 3번째 항모·1만명 추가 파견…이란 폭격 강화하나
3. 美, 이란 자동차·철도망 제재…바다 이어 육로까지 차단
트럼프 "이스라엘행 여객기 사건, 이란 연관 조사…맞으면 강력보복"
美, 이란 '돈줄 옥죄기' 강화…"車·철도 기업 등 제재"
유가는 트럼프 타코 보다 트럼프가 악재를 쏟아내었습니다.
1. 미국, 프랑스·독일에 "경유 방출 안하면 수출금지" 경고(종합)
EU·영·프·독 등, 대응회의 소집…EU 주유소 경윳값, 사상 최고
https://v.daum.net/v/20261001221256235
2. 트럼프 "美 디젤 수출 금지 매일 논의"…가격 안정 해법 될까
디젤값 사상 최고치…트럼프 "수출 금지하면 가격 낮아질 것"
라이트 에너지장관 "이란 전쟁·공급 차질이 가격 상승 심화"
https://v.daum.net/v/20261001165000337
3. 미국이 세 번째 항공모함을 중동에 파견한다는 보도에 브렌트유 가격이 4% 이상 급등했습니다.
미국 관리들은 월스트리트저널과의 인터뷰에서 항공모함 USS 시어도어 루즈벨트함이 11월 말까지 해당 지역에 도착할 것이라고 밝혔습니다.
이번 배치는 미국이 이란과의 전쟁을 확대할 준비를 하고 있다는 신호일 수 있다.
https://www.cnbc.com/2026/10/01/oil-prices-today-wti-brent.html
4. 트럼프 "중간선거 후 대이란 폭격 더 세질 수도"
트럼프 "11월 중간선거 이후 이란 폭격 강화 할 수도"
3가지 악재는 경유 수출금지 고려, 3번째 항공모함 파견 그리고 이란 협상 거부와 중간선거 후 공격 가능성
그래서 유가가 3% 가까이 상승했는데 신기하게 이런 악재에도 유가가 하락 전환했습니다.
1. "이란, 美에 제재 풀어주면 핵 사찰 허용하겠다고 제안"
블룸버그 보도…아라그치 장관, 뉴욕에 머무는 동안 제안 전달
"아라그치, 유럽에 제재 복원 철회해 달라고 촉구"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009205203
이란 쪽 뉴스는 부인했는데 아라그치 장관이 제재 풀면 핵 사찰 수용
이런 협상안 때문에 유가가 하락했나 싶고요.
정리하면 유럽에서 시작된 국채 발작이 미국까지 영향을 주었다.
그런데 미국 시장에서는 국채에 저가 매수가 들어오고
연준 위원들이 금리 인상 속도론? 이런 것으로 추가 인상 속도와 횟수에
대한 우려를 많이 내려오게 했고
트럼프의 원유 악재에도 유가도 이란의 유화적 태도에 하락하면서
미국 시장은 유럽 시장과 달리 반등에 성공했다.
이렇게 정리하면 되겠습니다.
# 인공지능
1. 中 텐센트, 美 오라클과 9.5조원 계약…첨단 AI 칩 10만개 확보
美 수출통제 속 동남아 데이터센터 5년 임대
AI 투자 급증…2분기 설비투자 176%↑
https://v.daum.net/v/20261001151901591
2. "엔비디아 쿠다 벽 넘는다"…딥시크, 화웨이와 어센드용 '타일랭' 개발
https://v.daum.net/v/20261001092618791
3. 관세로 짜낸 韓·日 자금… 美, ‘AI 전력난’에 쏟아붓는다
韓·日 투자금, 美 원전·가스발전에 집중
전력난 직면한 美 산업계/ 동맹국 자금으로 돌파구
공장 유치서 전력 확보로 정책 방향 틀어
https://v.daum.net/v/20261001135859668
4. ‘1200억弗’ 신규 원전, 오하이오 등 4개주에 건설
대미투자 1호에 텍사스 가스발전
대형원전 8기 건설지역도 첫 윤곽
알래스카 LNG 2032년 수출목표
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004667437
5. 구글이 최신 AI 모델을 공개했지만, 월가는 획기적인 개인 비서 서비스를 원하고 있다.
구글의 새로운 제미니 4 아르곤은 경쟁력 있는 벤치마크 성능과 공격적인 가격 정책을 내세우고 있지만, 인공지능 분야의 흐름은 개인 맞춤형 에이전트로 옮겨가고 있습니다.
수십억 명의 사용자와 방대한 개인 데이터 생태계에 대한 접근성에도 불구하고, 구글의 Spark는 여전히 유료 서비스인 반면, Meta의 무료 서비스인 Muse는 점점 더 많은 인기를 얻고 있습니다.
구글의 제미니 제품 책임자는 CNBC와의 인터뷰에서 아르곤이 스파크 내에서 더욱 복잡한 작업을 처리할 수 있는지 여부를 검토 중이라고 밝혔습니다.
하락하던 마이크론이 상승 전환하면서 3% 상승
하이닉스 5% 상승
메모리 반도체가 열일하고요.. 이러니 반도체 관련 여러 종목이 상승이 좋았습니다.
일본도 대만도 미국도 모두 반도체의 날입니다.
M 7중 엔비디아만 1% 상승 0.1% 메타가 상승이고요.
-1% 미만 하락이 아마존, 테슬라 애플. 마이크로소프트
-1% 이상이 신제품 제미나이 성능 우려에 구글이 –1.7% 하락
반도체와 소프트웨어 정고가 상승이고 대부분 업종이나 종목은 하락입니다.
특히 금융과 헬스케어 하락이 심각하고요.
금리에 민감하게 반응 중이라는 생각이고요.
인종지능 관련 반도체 에너지 장비 전력전선 원전 이런 곳 정도만 뜨겁고
나머지는 금리 우려로 부들부들 떨고 있는 모습이고요.
특히 어젯밤 유럽 국채들은 무슨 전쟁 났나 싶었고요.
스위스, 영국도 급등이 장난이 아니었습니다.
영국 일본 국채를 미국 국채와 함께 추적했는데 프랑스가 위기네요.
국채로 무슨 일이 터져도 터지겠는데
미국 시장은 수급이 워낙 좋고 인공지능으로 버는 이익이 뭐 초격자이니
인공지능 이익으로 버티고요.
반도체도 없고 인공지능도 없는 유럽 특히 프랑스는 나락으로 가고 있고요.
아시아도 마찬가지입니다.
어제 호주가 –1.99% 하락이고요. 인도네시아 –1% 인도가 –0.8% 근처
유럽은 독일 영국 프랑스가 –1%대
스페인 이탈리아 포르투갈이 –2%대 하락입니다.
금리를 무시하는 곳이 일본 대만 미국 그리고 한국
다 반도체 인공지능이 있는 곳이죠.
업종도 차별화 업종 내 종목도 차별화
국가별 지수도 차별화
경기도 차별화 무슨 차별이 이리 많은지 모르겠습니다.
둘 중 하나가 나오겠죠.
금리에 반응하는 유럽이나 아시아 국가들처럼 흔들리던지
반도체와 인공지능으로 버티는 나라에 유럽이나 아시아 국가들이 낙수 효과를 보던지
트럼프가 항공모함 보내고 핵협박까지 하는데 유가가 안정될까 싶고요.
그럼 국채가 또 무사하지 못할 것 같다는 생각인데
뭐 저 혼자만의 걱정일 수도 있겠죠.
1. [美특징주]시그마리튬, 브라질 생산 전면 중단에 주가 14%↓
2. [美특징주]누홀딩스, 상승…英 몬조 인수 추진 보도 부인
3. [美특징주]포그혼테라퓨틱스, 일라이릴리와 항암제 개발 중단…주가 31%↓
4. [美특징주]비제이스레스토랑, 월가 투자의견·동일매장 매출 전망 상향…주가 5%↑
5. [美특징주]비코, AI 로열티 수익에 가이던스 상향…주가 11%↑
<< 우리 시장 전망 >>
# 야간 선물/ EWY
1. 뉴욕증시]미국채 금리 하락·유가 ↑…상승폭 제한하며 마감
5.34% 찍고 돌아서자 美증시 반등…월가는 뉴노멀 적응중[월스트리트in]
뉴욕증시, 국채금리 하락에 소폭 상승…브렌트유 다시 100달러 돌파
美국채 금리 따라 등락 반복한 뉴욕증시…강보합 마감
[속보]국채금리 급등 후 진정에 美증시 반등…S&P500 0.2%↑
[속보]뉴욕증시, 미국채 금리 하락에 일제히 상승 마감
필 반도체 지수가 1.59%
EWY가 1.82%
미국 하이닉스가 5%
야간 선물이 –0.07%
다 좋은데 야간 선물이 찜찜하죠.
이것도 미국 시장 장 중에는 –1% 중후반까지 하락했다가 반등해서 이 정도입니다..
1. “이재용·최태원이 개미 살리러 온다”…300조 실적으로 박스권 뚫나
2. “선거만 끝나면 무조건 오른다?” 평균치로만 ‘6.6%’…이유 있는 ‘연말 랠리’[투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002704558
3. "경기 선행지수 꺾여 조정 불가피"…닥터 둠 김영익 교수의 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014228776
9월 수출도 좋았고 3분기 삼전닉스 실적 의심할 이유가 없고
번 돈으로 주주 환원도 약속했으니 추가 배당이나 자사주 매수도 있을 것이고
뭐 나쁠 것이 없는데요.
김영익 교수는 경기 선행지수가 꺾였다. 조정은 불가피하다고 주장하고요.
어제 아시아, 호주나 유럽 증시 하락은 모두가 금리 문제 아닙니까?
그걸 무시하고 있는 것이고요.
이런 우려를 오후 시장에 외국인 선물 매도가 했다는 생각이고요.
미국 시장까지 이런 우려로 야간 선물이 하락 중이었다는 생각이고요.
오늘 그림 그리기는 보합권 출발이면 위아래 다 –2% 근처까지 열어두어야 할 것 같은데요.
마이크론 호재 어제 반영한 것으로 보고
외국인 현물 매도가 계속 나오면 지수가 강하게 위로 갈 수 있겠나 싶습니다.
일단 아래도 열어두자는 생각입니다.
# 자동차/ 로봇
1. 타이어 번쩍 든 ‘아틀라스’…현대차 공장 투입 앞두고 실전훈련
2. '아틀라스 양산' 속도 내는 보스턴다이내믹스…'프로토옵스' 핵심 인재 채용
소량 양산부터 품질 검증·24시간 데이터 운영까지 전방위 인력 확보
https://v.daum.net/v/20261001122900719
3. 정부, 현대차 전기차 공장 전환 재건축 인허가 3년→1년으로 단축 추진
https://v.daum.net/v/20261001080213677
4. 현대차그룹, 국가 플러그 앤 차지 첫선..2027년 2월 상용화
-케이블 연결만으로 차 인증부터 충전·결제까지 자동 처리
-현대차그룹 인증 인프라 국가에 제공..공공 충전기서 시연
-연말까지 시범운영..민간 충전사업자로 적용 확대 추진
https://v.daum.net/v/20261001164347006
5. 현대차·GS에너지, 加 최대 AI 클러스터 '올인' 등장…AI·테크 파트너 발굴 '박차'
퀘벡 '올인 2026' 참가…현지 기업·스타트업과 60건 이상 B2B 미팅
딜로이트 스마트팩토리·텔러스 방문…AI 신기술·협력 파트너 물색
https://v.daum.net/v/20261001155408879
6. 車업계, 대미 전략투자 프로젝트 추진 환영…“통상 불확실성 완화”
“美 시장서 주요 경쟁국과 대등한 경쟁 여건 유지”
한미 공급망 협력 강화…국내 생산기반 확충 노력
https://v.daum.net/v/20261001152546141
7. 현대차·기아, 美 9월 판매 역대 최대 기록
현대·기아, 前年比 9%·18% 증가
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005823796
8. 제너럴 모터스(GM)의 3분기 판매량은 5.5% 감소했지만, 도요타는 전기차와 하이브리드 차량 덕분에 호조를 보였다.
GM은 3분기 신차 판매량이 5.5% 감소했다고 발표했습니다.
해당 자동차 제조업체의 전기차 판매량이 전반적으로 감소했다.
한편 도요타는 최근 분기 판매량이 0.6% 증가했으며, 특히 하이브리드 차량을 포함한 전기차 부문에서 강세를 보였다고 발표했습니다.
https://www.cnbc.com/2026/10/01/us-auto-sales-q3.html
테슬라가 하락하고 중국 전기차도 하락하고요.
비와이디는 판매는 잘했습니다.. 돈을 못 벌어서 그렇지 중국 전기차 현실이고요.
그래서 우리 관련 ETF는 연일 신저가고요.
반대로 오늘 GM이 판매량 감소에도 3% 상승 포드도 1.74% 상승
현대차 기아는 9월 판매 역대 최대 기록입니다.
호재가 분명 있는데 장단을 못 하겠습니다.
국내 판매가 워낙 엉망이어서
미국 시장 동조화로 보면 반도체가 1등이고요.
삼전닉스가 대체거래소에서는 상승이지만 정규장에서는 밀릴 수 있다는 생각이고요.
특히 삼성전자는 이제 자사주 매수가 없습니다.
선 반영 뭐 이런 것으로 어제 반등 잘했으니 오늘 쉬자!
이런 모습도 보이겠고요.
반도체 소부장 안에서는 순환매도 있다는 생각이고요.
더 잘 가는 아이 못 가는 아이 또 내리는 아이까지 차별화가 심할 것 같고요.
사모펀드, 연기금에 택함 받은 종목은 흔들리면 매수겠죠.
4분기 막바지 수익률 게임은 반도체 소부장에서 결정된다는 생각입니다.
삼전닉스 보다 소부장이 훨씬 더 강력하겠죠.
대미 투자도 일부만 확정이라 오늘 쉴 수도 있다는 생각이고요.
추적하는 테마도 양자컴이랑 사브만 올랐고요.
우리 방산도 어제 시범 행사하는 드론이 추락해서
방산도 다 갈 수는 없지 싶고요.
느낌은 어제 급반등에 따른 쉼 정도가 무난할 것 같고요.
일본 반도체와 소프트뱅크 유가가 10시 전에는 중요할 것 같고
10시 반 이후에는 대만 움직임도 봐야 할 것 같고요.
두 나라 모두 금리 국채 무시하고 달릴 수 있는지 보고요.
계속 전의를 불태우는 트럼프 발언에 유가가 어떤 반응인지도 살피고요.
현물은 외국인 주목하고요.
하다 못해 기관이라도 사줘야 하고요.
오늘 특히 기타법인 잘 챙겨봐야 하겠습니다.
물린 개인 물량과 더 오르기보다 박스권 좋아하는 커버드콜 ETF를 외국인이 이용하겠죠.
개인들은 이상하게 내가 사면 내린다는 현상이 본격화될 수 있는 기간 진입이라고 봅니다.
오늘은 추적 종목은 CJ대한통운입니다.
이마트도 쿠팡처럼 새벽 배송 준비하고 토스도 새벽 배송 준비하고요
경쟁 심화인가 싶기도 하고
6만원대에서는 반등 잘 했던 기억이 있네요.
보여드리는 그림은 5년 그림이고요 5년 신저가는 6만 9천원 어제는 6만 9800원이었습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
# ETF/ 특징 종목
커버드콜 ETF 껑충…횡보장서 안정적 수익
'RISE고배당' 석달새 26% 뛰어
https://n.news.naver.com/article/015/0005338307
국장 ETF도 ‘선택적 안전 선호’…개미, 대형주 팔고 머니마켓 샀다
9월 대표지수 3종 4227억 순매도
머니마켓 상품 5종 981억 순매수
시장 불확실성에 대기자금 늘려
https://n.news.naver.com/article/011/0004667489
# 코스닥
매출 2100억 제조기업도 ‘상폐 걱정’…우진플라임 “시총 하나로 상장유지 판단 아쉬워” [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002704574
# 정책
사모펀드 사고 막으려면?…금투협, '내부통제·리스크관리' 교육
준법감시·금융소비자 보호·감사 등
12월1일 개강…전문가 노하우 공유
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003138736
"증시 경보, 단계수 줄이고 불건전거래 감시에 집중해야"
한국거래소 2026 코리아프리미엄위크 '건전증시포럼'
작년 SK하이닉스 투자경고 사례도…"포괄적 매매제한 합리화 필요"
AI 활용 확대에는 '실질적 인간 감독' 필요성 강조
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016351760
“시장경보는 더 정교하게, AI 감시는 보조로”…시장관리 개선 제언
[2026 건전증시포럼]
“시장경보 급격한 완화보다 지정 요건 정교화 필요”
“투자주의·경고 체계 단순화하고 위험 정보 제공 강화“
”AI는 보조수단으로 활용…과도한 의존엔 경계해야”
https://n.news.naver.com/article/366/0001195731
“삼전닉스 오른다내린다 보고서만 쓰나요?”…중소형주 의무화한다
금융위, 대형주 쏠림구조 손질
“리포트의 25% 스몰캡다뤄야”
정책 기대감에 코스닥 치솟아
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005742961
"그 종목 지금 팔아라"…증권가에 '익명 리포트' 등장하나
증권사 중소형주 리서치 확대
年 25% 이상 발행의무 생긴다
금융위, 익명 보고서도 허용
"일률적 할당 바람직하지 않아"
https://n.news.naver.com/article/015/0005338312
